出張中のミシェルは、厄介な上司に飲み慣れない酒を無理やり飲まされる。突然の土砂降りがきっかけで、二人は親密な関係になる。彼女が気づくと、汚れたペニスが子宮の中でうごめいていた…。嫌悪感を抱きながらも、挿入されるたびに彼女の膣は豪雨のようにびしょ濡れになる。彼女は遠く離れた恋人に電話で音楽を流し、彼に滝のように手コキをしてあげる。上司の巨大なペニスが子宮頸部に擦りつけられ、吐き気を催すほどの膣液が溢れ出し、彼女は恍惚の絶頂を迎える。二人がどれだけオーガズムを経験しようとも、太陽が昇っても、親密なセックスへの尽きることのない欲望は続く。