義理の妹は普段は地味な容姿で化粧もしない。でも、僕にはわかる。彼女は美人なんだ! 人間関係に悩む妹は、兄からアドバイスを受ける。それがきっかけで化粧の腕が劇的に向上し、徐々に自信をつけていく。そしてついに、誰もが振り返るほどの美貌の持ち主へと変貌を遂げる。だが、兄である僕は黙っていられない。ある夜、両親が留守の時に、衝動的に自分の気持ちを告白するが、妹は兄妹の関係を理由に拒否する。「挿入しなくても、摩擦だけで十分…」そこで、二人は裸のお尻だけを見せる約束をするが、しかし――。裸のお尻だけでは我慢できなくなった二人は、一線を越えてしまう。二人は何度も信じられないほど快楽に満ちた無防備なセックスにふける。純粋に肉体的な関係から始まったものが、次第に深い繋がりへと発展し、恋人同士になる。