一郎の友人・日森は、一郎の母・加奈に恋心を抱き、勇気を出して告白する。最初は冗談のつもりだったが、加奈は夫を交通事故で亡くし、孤独な女性になってしまう。日森は加奈の本気を分かっていた。母になる前は、ただの女だったのだ…。そして二人は付き合い始め、二人の関係はより深くなっていく。加奈は若いペニスを目の前にすると、すっかり虜に!かつての変態だった過去を思い出し、淫らな声をあげながら、変態女へと変貌していく。「若いペニス、好き!」
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